Luchia apprend par Hippo que Hanon est aussi une princesse sirène et qu'elle est sur terre pour echapper aux demons marins qui cherchent à récuperer les perles des sept sirènes pour reveiller Aqua regina, et regner sur les mers.Malgré l'interdiction d'Hippo, Luchia se rend à la fête du printemps avec Kaito et Hanon rencontre un jeune homme dont elle tombe amoureuse. Elle se fait capturer par Eril, un autre démon marin et Luchia vole à son secours avant d'aller retrouver Kaito sous sa forme de sirène et lui demander de la rechercher.