Karen a sauvé Luchia, Hanon et Lina des griffes de Dark Lovers mais elle refuse de s'allier à elles, reprochant à Lina la capture de Noelle qui est sa soeur jumelle. Blessée par ces reproches, Lina se retire dans son coin pendant que Hippo explique à Hanon et Luchia qui est Noelle. Continuant à faire cavalier seul, Karen decide de trouver et de délivrer Noelle toute seule.
Dans le palais de Gaito, deux nouvelles ennemies sont apparues... Ce sont les Black Beauty Sisters.Elles capturent Karen et attirent les autres sirènes dans un piège.